Formules d'Abonnement pour une Gestion de Patrimoine Efficace et Sereine
Bâtissez, développez et sécurisez votre patrimoine avec nos formules d’abonnement sur mesure. Découvrez nos options adaptées à chaque étape de votre parcours financier et faites un pas de plus vers la sérénité patrimoniale.
Visulalisez - Sécurisez - Gérez
Avec notre offre d’abonnement nous vous proposons une solution simple et efficace pour visualiser l’ensemble de vos contrats, sécurisez vos proches en cas d’accident de vie et gérez votre patrimoine global avec l’aide d’un expert.
MoneyPitch Premium
MoneyPitch Premium vous offre une plateforme unifiée pour gérer vos finances personnelles. En un coup d'œil, vous aurez une vue à 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale. Vous pourrez consulter l'ensemble de vos comptes bancaires, votre épargne réglementée, bancaire, salariale, et bien plus encore. Cette vue d'ensemble est disponible 24/7 sur ordinateur, smartphone et tablette, vous permettant de rester constamment au fait de votre situation financière.
Techvitam
Écrivez vos directives anticipées notamment l'aspect médical et donnez-y accès à votre personne de confiance. Créez et développez un patrimoine numérique qui pourra être transmissible, Bénéficiez de la prévoyance digitale afin d'alléger vos proches sur la fermeture de vos différents réseaux sociaux. Préparez des messages prédéfinis pouvant être envoyé par mail après votre décès et disposez en plus d'un réseau social éthique permettant de partager vos moments de vie plus sereinement.
Réception De Courrier
Le service de gestion de courrier virtuel est une solution pratique permettant aux clients de recevoir leur courrier physique dans un environnement numérique. Le courrier est réceptionné, scanné et mis à disposition en ligne, offrant ainsi un accès facile et sécurisé aux documents importants depuis n'importe quel endroit. Vous pouvez le réaliser en donnant notre adresse ou en demandant un transfert de courrier pour un temps donné. Ne perdez plus vos documents durant vos absences professionnelles.
Une Analyse Détaillée De Votre Patrimoine
Le bilan patrimonial annuel vous donne une vision claire de votre situation financière actuelle et vous aide à planifier l'avenir. Ce bilan examine tous les aspects de votre patrimoine, de vos actifs immobiliers à vos investissements financiers. Il tient compte de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme, et vous aide à comprendre comment vos décisions d'aujourd'hui peuvent influencer votre avenir financier.
Nos Offres
Formule Suivi Quotidien
Formule Sérénité Digitale
Formule Horizon Tranquille
Nos tarifs d'abonnement mensuel
Formule Suivi Quotidien
- Synthèses de la situation de vos finances et de votre budget
- Tableaux de bord résumant vos projets de vie
- Indicateurs pour identifier les projets patrimoniaux qui correspondent à votre situation
- Modules d’éducation financière pour développer vos connaissances sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine et les caractéristiques des produits d’investissement
Formule Sérénité Digitale
- Formule Suivi Quotidien
- Service de réception et mise à disposition de courrier
Formule Horizon Tranquille
- Formule Sérénité Digitale
- Bilan Patrimonial
- Prévoyance digitale
- Directives anticipées
- Coffre-fort numérique augmenté
Nos tarifs d'abonnement annuel
Formule Suivi Quotidien
- Synthèses de la situation de vos finances et de votre budget
- Tableaux de bord résumant vos projets de vie
- Indicateurs pour identifier les projets patrimoniaux qui correspondent à votre situation
- Modules d’éducation financière pour développer vos connaissances sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine et les caractéristiques des produits d’investissement
Formule Sérénité Digitale
- Formule Suivi Quotidien
- Service de réception et mise à disposition de courrier
Formule Horizon Tranquille
- Formule Sérénité Digitale
- Bilan Patrimonial
- Prévoyance digitale
- Directives anticipées
- Coffre-fort numérique augmenté
En savoir plus
Formule Suivi Quotidien
Notre application vous offre une plateforme unifiée pour gérer vos finances personnelles. En un coup d’œil, vous aurez une vue à 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale en agrégeant l’ensemble de vos comptes et contrats.
Formule Sérénité Digitale
Couplez notre application avec notre service de réception de courrier afin de pouvoir suivre vos finances en tout temps et en tout lieu tout en étant certains de ne pas rater de courrier malgré vos absences professionnelles.
Formules Horizon Tranquille
Profitez de notre offre la plus complète comprenant notre application de suivi financier, le service courrier, le bilan patrimonial annuel et la prévoyance digitale.
Notre FAQ sur les offres d'abonnement
Nous proposons trois niveaux d’abonnement. La première offre à 10€/mois vous donne accès à notre application d’agrégation de compte MoneyPitch. La deuxième offre à 35€/mois inclut l’application MoneyPitch ainsi que notre service de réception et de transmission de courrier. Enfin, la troisième offre à 60€/mois comprend les deux premières, l’accès à l’application Techvitam, ainsi qu’un bilan patrimonial annuel.
Pour souscrire à l’une de nos offres, il vous suffit de sélectionner celle qui vous convient sur notre page d’abonnement, puis de suivre les instructions pour effectuer le paiement via Stripe.
Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment en vous connectant à votre compte « Portail Client abonnement » et en accédant à la section « Gérer mon abonnement ». Suivez simplement les instructions pour annuler votre abonnement.
Nous prenons la sécurité des données de nos clients très au sérieux. Toutes les données que vous partagez avec nous sont stockées de manière sécurisée sur des serveurs redondant situés en France. De plus, nous utilisons des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos informations personnelles. Vous pouvez en savoir plus sur notre politique de confidentialité pour obtenir plus de détails.
L’application Techvitam est un outil puissant conçu pour aider vos proches en cas de décès. Elle prévoit une partie prévoyance digitale avec la prise en compte de la fermeture de vos réseaux sociaux, la création de derniers messages prêt à être envoyé, l’inscription de vos dernières volontés, ainsi qu’une contribution publique Posteris. En plus de cela vous pouvez transmettre un coffre-fort numérique de 100Go.
Oui, vous pouvez mettre à niveau ou rétrograder votre abonnement à tout moment en accédant à la section « Gérer mon abonnement » dans votre Portail Client. Votre nouveau plan sera appliqué immédiatement.
Le bilan patrimonial annuel est un service professionnel qui évalue votre situation financière globale, y compris vos actifs, passifs, investissements et objectifs financiers. Il vous permet de mieux comprendre votre situation financière et de prendre des décisions éclairées pour l’avenir. Notre équipe d’experts vous fournira un rapport détaillé et des recommandations personnalisées. Pour cela vous devez mettre à jour l’application MoneyPitch le plus précisément possible.
