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En vous accompagnant dans la création et la gestion de votre patrimoine, mon objectif est de faire en sorte que DEMAIN ressemble à ce que vous aurez décidé AUJOURD’HUI.
On décrit notre métier comme étant à mi- chemin entre le médecin de famille et le chef d’orchestre.
Au même titre qu’un médecin généraliste, je vais faire un diagnostic de votre situation et de vos objectifs afin de mieux vous connaître pour vous apporter les meilleurs conseils qui soient.
Et à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial, le CGP est le seul professionnel qui peut apporter une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine (Finance, Immobilier, Retraite, Succession, Fiscalité), sans se substituer aux notaires, avocats, experts-comptables.
En réalité je vais coordonner l’intervention d’un spécialiste lorsqu’elle est nécessaire pour mon client.
La mission que je me suis fixée est d’apporter de la pédagogie financière au plus grand nombre et ce, quel que soit votre niveau de revenu, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
Les études sur le sujet montrent à quel point les Français manquent de connaissances et d’accompagnement sur ce sujet.
De plus, nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, alors qu’il est plus efficace et logique de commencer par définir nos objectifs.
Dans le cadre d’une approche globale, nous reprendrons tous les aspects de votre patrimoine afin que mes conseils soient clairs, justifiés et compréhensibles.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda en ligne ICI
Un premier entretien téléphonique me permettra de pouvoir rapidement me présenter et faire le point sur vos motivations ;
Lors du premier RDV, nous prendrons le temps d’échanger afin de bien comprendre vos objectifs de vie à court, moyen et long terme. Une analyse détaillée de votre situation financière et patrimoniale me permettra de connaître votre épargne, votre capacité à épargner et éventuellement votre capacité d’endettement. Je devrais ensuite déterminer votre niveau de compréhension et votre capacité à prendre des risques. Je vais analyser ces informations afin de vous préconiser plusieurs solutions à mettre en place, pour répondre à chacun de vos objectifs ;
Lors du deuxième RDV, je vous présenterai mon rapport écrit de conseils. Cette présentation ludique est faite avec beaucoup de pédagogie, je vous ferai part des solutions les plus efficaces pour atteindre chacun de vos objectifs ;
Une fois les préconisations validées, je m’assurerais de la bonne compréhension de la stratégie suggérée puis nous procéderons à la signature des contrats et à leur mise en place ;
Je m’engage à vous accompagner sur le long terme, avec un bilan annuel des solutions choisies. Les situations personnelles et la conjoncture évoluent, je serais à votre écoute à chaque fois que cela vous semblera nécessaire ;
Conseiller en Investissements financiers (CIF)
Courtier en Assurance (COA)
Intermédiaire en opérations bancaires et services de paiements (IOBSP)
Transaction immobilière
